- La petrolera busca recomprar 11 emisiones en dólares y euros que vencen entre 2026 y 2029.
- La operación se financiará con la colocación internacional de 12 mil mdd en notas P-Caps.
- Fitch elevó la calificación de Pemex tras el anuncio de la recompra.
Oferta de recompra
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un proceso para recomprar bonos en circulación por hasta 9,900 millones de dólares. La operación, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, incluye 11 series emitidas en dólares y euros con vencimientos entre 2026 y 2029.
Condiciones para inversionistas
La empresa informó que quienes participen antes del 15 de septiembre recibirán una prima de 30 dólares o euros por cada mil de valor nominal, además del precio base establecido. Quienes lo hagan después de esa fecha solo obtendrán el monto de la oferta. En todos los casos se pagarán los intereses devengados no cubiertos.
Origen de los recursos
El financiamiento proviene de la emisión de notas pre-capitalizables (P-Caps) por 12 mil millones de dólares a cinco años, realizada en junio. La colocación alcanzó una demanda de 23 mil millones, lo que permitió ampliar el monto y mejorar condiciones.
Perspectivas financieras
Con esta operación, Pemex busca disminuir la presión de su deuda, que asciende a casi 99 mil millones de dólares, además de pasivos con proveedores por unos 23 mil millones. La recompra se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2030, que prevé alcanzar autosuficiencia financiera en 2027. Tras el anuncio, Fitch Ratings elevó la calificación de la petrolera de ‘B+’ a ‘BB’.
