Iberdrola ha logrado su mayor emisión de bonos sénior, colocando 2,150 millones de euros (2,389 millones de dólares). La demanda fue más de tres veces superior a la oferta, alcanzando 7,400 millones de euros (8,222 millones de dólares) con una sobredemanda de 3.4 veces.
Los fondos se utilizarán para financiar el crecimiento en el Reino Unido, donde el grupo dirigido por Ignacio Sánchez Galán adquirió la distribuidora eléctrica ENW por 5,000 millones de euros (5,556 millones de dólares), incluyendo deuda.
La empresa se benefició del inicio de una reducción de tipos de interés en la zona euro y Estados Unidos, logrando precios competitivos. Los bonos emitidos tienen un cupón del 2.625% para los que vencen en marzo de 2028, 3% para los que expiran en septiembre de 2031 y 3.375% para los que vencen en septiembre de 2035.
Varios bancos, como BBVA y BNP Paribas, apoyaron la operación. Esta emisión reafirma la confianza en Iberdrola, la mayor eléctrica de Europa por capitalización de mercado, con un coste medio ponderado inferior al 3.12% y una vida media de más de 7.3 años.
Esta es la quinta operación pública que Iberdrola ha realizado este año. Anteriormente, emitió un bono híbrido de 700 millones de euros en enero y colocó 335 millones de francos suizos en junio. Además, en julio, emitió 750 millones de euros (833 millones de dólares) y, en agosto, 525 millones de dólares a través de su filial estadounidense.
Iberdrola también firmó un préstamo verde de 700 millones de euros (777 millones de dólares) con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para expandir sus redes eléctricas en España y amplió su colaboración con el Banco Mundial para proyectos renovables en países en desarrollo.
A finales de diciembre de 2023, la empresa firmó su mayor línea de crédito por 5,300 millones de euros (5,889 millones de dólares) con 33 entidades bancarias, a precios competitivos y con una sobresuscripción del 40%.
Esta estrategia financiera refuerza el plan de inversiones de Iberdrola, que prevé invertir 41,000 millones de euros (45,559 millones de dólares) entre 2024 y 2026 para potenciar la electrificación y fortalecer las energías renovables.
