Grupo Televisa ha logrado asegurar un financiamiento significativo por un total de mil 111 millones de dólares, según lo anunciado en un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores. Este financiamiento, resultado de un acuerdo con un sindicato bancario, se divide en dos convenios estratégicos.
Según lo detallado en el comunicado, uno de los convenios consiste en un crédito simple con una vigencia de 5 años, por un monto equivalente a 10 mil millones de pesos, aproximadamente 611 millones de dólares. El segundo convenio es una línea de crédito revolvente, también con una duración de cinco años y por un total de 500 millones de dólares, que será dispuesto en pesos mexicanos según sea necesario.
El contrato de crédito incluye obligaciones de mantener ciertas razones financieras relacionadas con el endeudamiento y los gastos en intereses. Importantes instituciones financieras como BBVA, Santander y Scotiabank actuaron como Agentes Estructuradores Conjuntos en este acuerdo.
Grupo Televisa ha especificado que los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de su deuda existente y para propósitos corporativos generales. Parte de estos fondos será utilizada para liquidar anticipadamente las cantidades pendientes bajo un contrato de crédito previo firmado en 2019, por un total de 10 mil millones de pesos, programado para vencer en 2024.
Además, la empresa ha informado que simultáneamente ha finalizado una línea de crédito revolvente pactada en 2022 con un sindicato bancario, por un total de 650 millones de dólares, que estaba programada para vencer en 2025. Es importante destacar que esta línea de crédito no había sido utilizada desde su celebración en 2022.
El anuncio de este financiamiento crucial llega poco después de que Grupo Televisa anunciara un acuerdo con AT&T para adquirir su participación en el capital social de Sky México, consolidando así su posición en el mercado.
